Анализ текущего состояния отрасли бумажной упаковки в 2023 году: отрасль переходит в премиум-сегмент

Бумажные упаковочные материалы подразделяются в основном на три категории: коробки, складные коробки и этикетки для сигарет.

Анализ основных характеристик продукции отрасли упаковки и печати изделий из бумаги

Источник: подготовлено компанией Ruiguan Consulting

Бумажная упаковка — самый широко используемый упаковочный материал в мире. В последние годы выпуск упаковочной бумаги в Китае устойчиво растёт: с 2015 по 2021 год он увеличился с 6,65 млн тонн до 7,15 млн тонн, среднегодовой темп совокупного роста составил 1,22%. Выпуск упаковочной бумаги в Китае и темпы роста, 2015–2021.

Источник: Китайская ассоциация бумажников, подготовлено консалтинговой компанией Ruiguan Consulting

По данным Китайской федерации упаковки, в 2021 году объём национальной упаковочной отрасли достиг 1204,181 млрд юаней, из них на сегмент бумажной упаковки пришлось 319,203 млрд юаней, что на 10,65% больше в годовой сравнении и составляет 26,51% от общего объёма упаковочной отрасли; среднегодовой темп роста (CAGR) отрасли в период с 2016 по 2021 год составил −0,9%; в первом полугодии 2022 года объём сегмента бумажной упаковки достиг 155,862 млрд юаней, что на 1,48% больше в годовой сравнении, а совокупная прибыль отрасли составила 4,985 млрд юаней, снизившись на 14,06% в годовой сравнении.

Снижение прибыли было в основном обусловлено ростом цен на сырьё в первом полугодии 2022 года. Объём и совокупная прибыль бумажной упаковочной отрасли Китая, 2017–2022, первое полугодие

Источник: Китайская федерация упаковки, подготовлено консалтинговой компанией Ruiguan

В части экспорта в первом полугодии 2022 года совокупная стоимость экспорта отрасли Китая по производству бумажной и картонной тары составила 4,606 млрд долл. США, увеличившись на 25,44% в годовом выражении. С 2019 года темпы роста экспорта неизменно превышали темпы роста объёмов внутреннего рынка бумажной упаковки, и отечественные компании по производству бумажной упаковки продолжают получать выгоду от растущего спроса на зарубежных рынках бумажной упаковки.

Стоимость и темпы роста экспорта китайской бумажной упаковки, 2019–первое полугодие 2022 года

По стоимости экспорта в первом полугодии 2022 года лидировали пять стран и регионов назначения: США (23,80%), Австралия (5,10%), Великобритания (4,20%), Гонконг, Китай (4,09%) и Вьетнам (4,03%). В первом полугодии 2022 года темпы роста экспорта в Сингапур (157,1%), Малайзию (62,1%), США (31,0%) и Германию (28,3%) превысили общий темп роста экспорта (25,44%).

Распределение стоимости экспорта китайской бумажной упаковки по странам назначения в первом полугодии 2022 года

В 2020 году лишь 20 компаний в сегменте бумажной упаковки Китая имели годовую выручку от операционной деятельности в размере 1 млрд юаней и более, при этом у трёх лидеров она достигла 10 млрд юаней. В 2021 году насчитывалось 2 517 компаний с годовой выручкой от операционной деятельности в сфере бумажной упаковки свыше 20 млн юаней.

Структура отрасли бумажной упаковки имеет форму длинного хвоста, главным образом из-за низких барьеров для входа в отрасль и сложности оценки качества упаковки; небольшие мастерские в различных регионах по-прежнему занимают значительную долю рынка за счёт дешёвой, низкокачественной целлюлозы и более низких затрат на труд в городах третьего и четвёртого уровня. В последние годы в связи с усилением регуляторного контроля в сфере экологичной упаковки операционные расходы некоторых небольших мастерских выросли, что ускорило уход с рынка малых и средних предприятий.

Количество компаний в Китае с выручкой от бумажной упаковки свыше 20 млн юаней, 2019–2021 гг.

Источник: подготовлено Ruiguan Consulting

Высококлассные компании в отрасли упаковки в складные коробки сосредоточены преимущественно в дельте Жемчужной реки, дельте Янцзы и регионе Бохайского залива и в основном являются предприятиями с иностранными инвестициями или совместными предприятиями. В последние годы всё больше транснациональных компаний проявляют интерес к китайскому рынку, и многие из них уже построили или планируют построить в Китае собственные заводы. В этой отрасли в различных сегментах появился ряд высококлассных компаний-представителей.

Ведущие компании высокого класса и их конкурентные преимущества в сегментах упаковки из складного картона

Источник: подготовлено Ruiguan Consulting

Анализ тенденций развития отрасли упаковки бумажных изделий в Китае

Тенденции развития сегментов отрасли упаковки из складного картона в Китае

Источник: подготовлено Ruiguan Consulting

— Статья перепечатана с China Packaging Network (pack.cn). Оригинальная ссылка: http://news.pack.cn/show-379446.html