Analyse des aktuellen Zustands der Papierverpackungsindustrie 2023: Die Branche zieht in die Premiumsegmente

Papierverpackungsmaterialien lassen sich hauptsächlich in drei Kategorien einteilen: Kartons, Faltkartons und Zigarettenetiketten.

Analyse der wichtigsten Produktmerkmale der Papierverpackungs- und Druckindustrie

Quelle: zusammengestellt von Ruiguan Consulting

Papierverpackung ist das weltweit am häufigsten verwendete Verpackungsmaterial. In den letzten Jahren hat Chinas Verpackungspapierindustrie ein stetiges Wachstum der Produktionsmenge verzeichnet: Von 2015 bis 2021 stieg Chinas Produktion von Verpackungspapier von 6,65 Mio. Tonnen auf 7,15 Mio. Tonnen, bei einer durchschnittlichen jährlichen zusammengesetzten Wachstumsrate von 1,22 %.

Chinas Produktion von Verpackungspapier und Wachstumsrate, 2015–2021.

Laut Daten der China Packaging Federation erreichte die landesweite Verpackungsindustrie 2021 ein Gesamtvolumen von 1.204,181 Milliarden Yuan. Davon entfielen auf das Segment Papierverpackung 319,203 Milliarden Yuan, ein Plus von 10,65 % gegenüber dem Vorjahr und ein Anteil von 26,51 % am Gesamtvolumen der Verpackungsindustrie; die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Branche lag zwischen 2016 und 2021 bei -0,9 %. Im ersten Halbjahr 2022 erreichte das Segment Papierverpackung 155,862 Milliarden Yuan, ein Plus von 1,48 % gegenüber dem Vorjahr. Der Gesamtgewinn der Branche belief sich auf 4,985 Milliarden Yuan und lag damit 14,06 % unter dem Vorjahreswert.

Der Rückgang des Gewinns war hauptsächlich auf gestiegene Rohstoffpreise im ersten Halbjahr 2022 zurückzuführen. Umfang und Gesamtgewinn der chinesischen Papierverpackungsindustrie, 2017 bis zum 1. Halbjahr 2022

Quelle: China Packaging Federation, zusammengestellt von Ruiguan Consulting

Im Hinblick auf Exporte verzeichnete die inländische Papier- und Kartonverpackungsindustrie im H1 2022 einen kumulierten Exportwert von 4,606 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 25,44 % gegenüber dem Vorjahr. Seit 2019 lagen die Exportwachstumsraten stets über der Wachstumsrate, mit der der Umfang der inländischen Papierverpackungsindustrie wuchs, und inländische Papierverpackungsunternehmen profitieren weiterhin von der wachsenden Nachfrage in den ausländischen Papierverpackungsmärkten. Chinas Exportwert und Wachstumsrate bei Papierverpackungen, 2019–H1 2022

Quelle: China Packaging Federation, zusammengestellt von Ruiguan Consulting

In Bezug auf die Exportverteilung waren die fünf wichtigsten Zielländer und Zielregionen nach Exportwert im 1. Halbjahr 2022 die Vereinigten Staaten (23,80 %), Australien (5,10 %), das Vereinigte Königreich (4,20 %), Hongkong, China (4,09 %) und Vietnam (4,03 %). Im 1. Halbjahr 2022 lag das Exportwachstum nach Singapur (157,1 %), Malaysia (62,1 %), in die Vereinigten Staaten (31,0 %) und nach Deutschland (28,3 %) über dem gesamten Exportwachstum (25,44 %). Anteil des Exportwertes der chinesischen Papierverpackung nach Zielländern im 1. Halbjahr 2022

Quelle: China Packaging Federation, zusammengestellt von Ruiguan Consulting

Im Jahr 2020 erzielten im chinesischen Segment der Papierverpackung nur 20 Unternehmen einen Jahresumsatz von mindestens 1 Milliarde Yuan, von denen die drei umsatzstärksten jeweils 10 Milliarden Yuan erreichten. Im Jahr 2021 gab es 2.517 Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz im Bereich Papierverpackung von mehr als 20 Millionen Yuan.

Die Verteilung der Papierverpackungsindustrie weist ein Long-Tail-Muster auf, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Eintrittsbarrieren in der Branche niedrig sind und die Qualität der Verpackungen schwer zu beurteilen ist; kleine Werkstätten in verschiedenen Regionen halten dank günstiger Kosten für qualitativ minderwertige Pulpe sowie niedrigerer Lohnkosten in Städten der dritten und vierten Ebene weiterhin einen großen Marktanteil. In den vergangenen Jahren haben sich unter der regulatorischen Aufsicht umweltfreundlicher Verpackungspolitiken die Betriebskosten einiger kleiner Werkstätten erhöht, wodurch das Ausscheiden kleiner und mittelständischer Unternehmen beschleunigt wurde.

Anzahl der Unternehmen in China mit einem Umsatz aus Papierverpackungen von über 20 Millionen Yuan, 2019–2021

Quelle: zusammengestellt von Ruiguan Consulting

Spitzenunternehmen in der Faltschachtel-Verpackungsindustrie konzentrieren sich hauptsächlich im Perlflussdelta, im Jangtse-Delta und in der Region um das Bohai-Meer und sind meist ausländisch finanzierte Unternehmen oder Joint-Venture-Unternehmen. In den vergangenen Jahren haben immer mehr multinationale Unternehmen Interesse am chinesischen Markt gewonnen, und viele haben bereits eigene Werke in China errichtet oder planen, eigene Werke in China zu bauen. In dieser Branche sind in den verschiedenen Teilsegmenten zahlreiche repräsentative Spitzenunternehmen entstanden.

Führende Spitzenunternehmen und ihre Wettbewerbsvorteile in den Teilsegmenten der Faltschachtelverpackung

Quelle: zusammengestellt von Ruiguan Consulting

Analyse der Entwicklungstrends in der Verpackungsindustrie für Papierprodukte in China

Entwicklungstrends in den Teilsegmenten der Faltschachtelverpackungsindustrie in China

Quelle: zusammengestellt von Ruiguan Consulting

— Dieser Artikel wurde aus dem China Packaging Network (pack.cn) nachgedruckt. Originalbeitrag: http://news.pack.cn/show-379446.html