2023年の紙包装業界の現状分析：業界は高付加価値市場へ移行

紙包装材料は主にカートン、フォールディングカートン、たばこラベルの3種類に分類される。紙製品包装・印刷業界の主な製品特性の分析 出典：Ruiguan Consulting編

紙包装は世界で最も広く使われている包装材料です。近年、中国の包装紙業界では生産量が着実に増加しており、2015年から2021年にかけて、中国の包装紙生産量は665万トンから715万トンに増え、平均年間複合成長率は1.22%となりました。2015～2021年の中国の包装紙生産量および成長率。出典：中国紙協会、ルイグアンコンサルティング編

中国包装連合会のデータによると、2021年の国内包装産業の規模は1兆2,041.81億元に達し、そのうち紙包装分野は3,192.03億元で前年比10.65%増、包装産業全体の規模の26.51%を占めた。2016年から2021年までの産業CAGRはマイナス0.9%だった。2022年上半期には紙包装分野の規模が1,558.62億元に達し、前年比1.48%増となった一方、業界全体の利益は49.85億元で、前年比14.06%減となった。

利益の減少は、主に2022年上半期の原材料価格の上昇による。中国紙包装業界の規模と総利益（2017～2022年上半期）出典：中国包装連合会、Ruiguan Consultingまとめ

輸出来看、2022年上半期の全国紙・紙板容器業界の累計輸出額は46.06億米ドルとなり、前年同期比25.44%増加した。2019年以降、輸出成長率はいずれも国内紙包装業界の規模成長率を上回っており、国内の紙包装企業は、海外紙包装市場の需要拡大による恩恵を受け続けている。中国紙包装の輸出額および成長率（2019年～2022年上半期） 出典：中国包装連合会、RuiGuan Consultingまとめ

輸出先別の分布を見ると、2022年上期の輸出額上位5か国・地域は米国（23.80%）、オーストラリア（5.10%）、英国（4.20%）、中国香港（4.09%）、ベトナム（4.03%）となった。2022年上期の輸出増加率は、シンガポール（157.1%）、マレーシア（62.1%）、米国（31.0%）、ドイツ（28.3%）が総輸出増加率（25.44%）を上回った。2022年上期の中国における紙包装の輸出先別輸出額構成比　出典：中国包装連合会、Ruiguan Consultingまとめ

2020年、中国の紙包装分野では年間営業収入が10億元以上の企業は20社のみで、そのうち上位3社は100億元に達した。2021年には、年間紙包装営業収入が2,000万元を超える企業が2,517社あった。

紙包装業界はロングテール型を示しており、主に業界への参入バリアが低く、包装品質を評価しにくいためである。安価で低品質なパルプのコストや三級・四級都市の低い人件費を背景に、各地域の小規模工場は依然として大きな市場シェアを占めている。近年は、環境に優しい包装政策に関する規制の監督下で一部小規模工場の運営コストが上昇し、中小企業の退出が加速している。

2019～2021年に中国で紙包装事業の売上高が2,000万元人民币を超えた企業数　出典：Ruiguan Consulting

折り畳み紙箱包装業界の高品質企業は主に珠江デルタ、長江デルタ、渤海沿岸地域に集中しており、その大半は外資系または合弁企業です。近年は越来越多的多国籍企業が中国市場に注目しており、すでに自社工場を建設した企業や中国での工場建設を計画している企業が多くあります。この業界では、各細分化された分野に高品質な代表企業が多数出現しています。

折りたたみカートン包装の細分野をリードするハイエンド企業とその競争優位性 出典：Ruiguan Consulting編 中国紙製品包装業界における発展動向の分析 中国の折りたたみカートン包装業界における細分野の発展動向 出典：Ruiguan Consulting編 ―本記事は中国包装ネットワーク（pack.cn）より転載。原文リンク：http://news.pack.cn/show-379446.html